クリフトン真理子（ウエルスウェーブ）
お金のお悩みを相談して見ませんか？アメリカでの資産運用を始めましょう。相談料は無料です。
- 事業内容・プロフィール
- ■現在・将来の安全のために、総合的な資産計画を立て、経済的に安心できるようにサポート致します。金融、税制、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ったファイナンシャルプロフェッショナルにご相談ください。個人・法人に関わらずお金のお悩みを解決します。日本語で丁寧にご相談に応じます。
■生命保険は予期せぬ出来事に備えるだけでなく、投資先としてもご利用頂けます。米国生命保険や相続プランなどを用いて賢く資産を運用したい方、米国非居住者の方でも条件により加入可能な商品がございますのでまずはご相談ください。
■日本からアメリカに移住した際、また日本に帰国する際の資産の管理・移行のお手伝いが可能です。
■アメリカの生命保険は資産形成の基盤の一部です。
200種類以上の保険から一人一人に合わせた最適なプランをご案内します。
保険に入れなかった方も、まずはご相談ください。
米国で医療従事者としての経験を活かし、保険申込みの際の妥当性を判断することが可能です。
《保有資格》
・保険ライセンス：生命保険、健康保険（米国全州対応可能）
・RSSA ( Registered Social Security Analyst ) ソーシャルセキュリティーアナリスト
・FINRA(Financial Industry Regulatory Authority )登録セキュリティーラインセンスエージェント
《プロフィール》
大阪府出身。ハワイ在住22年。
趣味はゴルフ、ヨガ、サーフィン、美味しいもの巡り。
医療従事者として医療費捻出の難しさを間近で見てきた経験を通し、資産確保の必要性を知る。
会社概要
個人年金保険,学資積立,メディケア,生命保険
事業・サービスの詳細
・複数の投資会社、保険会社を比較し、個人の資産形成、法人の財務・投資プランを計画、見直し、修正。
・取り扱い可能：個人年金、生命保険、介護保険、リタイアメント、ソーシャルセキュリティ、401K、IRAロールオーバー
・取り扱い会社：フィデリティ、キャピタルグループ、トランスアメリカ、アライアンス、ネイションワイド、プルデンシャルなど多数
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